一向以来,科克(安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰)都希望成为可以独当一面的把戏大师,但是,理想和现实之间的间隔的悠远的,时至本日,科克亦只能在教员的表演中充任龙套演员。
一次偶然中,科克发现了一个名为“菲兹”的木偶,以后,他学会了奇异的腹语术,成为了菲兹的仆人。没过量久,科克和菲兹这对古灵精怪的同伴就获得了观众们的接待和认可,科克是以而实现了自己的胡想。但是,就在此时,科克震动的发现,原本只是木偶的菲兹居然渐渐起头有了自己的思惟,不但如此,它还试图控制科克,将科克变成了它的傀儡。在疾苦和冲突中,科克会怎样回应自己这位“老朋友”呢?